Bumalik sa mga Proyekto
Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
Pag-customize ng Zoho: ERP at Awtomasyon ng Serbisyo sa Field
Isang end-to-end na platform ng awtomasyon ng ERP para sa isang lisensyadong kumpanya ng kontrata sa kuryente — na isinaayos sa iba't ibang Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Books, Zoho FSM, Zoho Inventory, at Zoho Flow. Nagpapagana ng pagkuha ng lead na tinulungan ng AI, isang 11-yugtong Blueprint deal pipeline, mga pagtatantya na batay sa formula, multi-channel na komunikasyon sa kliyente, awtomatikong pagba-bersyon ng pagtatantya, pagpapadala ng teknisyan, at mga offline-capable na field form.
15+
Technologies
Mga Pangunahing Tampok
Pagkuha at pag-iskor ng lead na tinulungan ng AI11-yugtong Blueprint deal pipeline na may required-field gatingMahigit 60 custom Deal field na may formula logic (Profit, HST, Grand Total)6-scenario na Lead-to-Deal converter widgetStage-based na email + SMS communication matrixAuto-versioned na Estimation Revision sa Zoho Books
Mga Highlight ng Development
Buong Zoho CRM data model na may mahigit 60 custom Deal field11-yugtong Blueprint pipeline na may audit trailStage-based na email at SMS communication matrix6-scenario na Lead-to-Deal converter widgetZoho Books auto-versioned na Estimation RevisionZoho FSM na may skill-match na pagpapadala ng teknisyanOffline na Zoho Creator forms na may syncBranded na Client Portal na may pag-apruba ng pagtatantya
Technology Stack
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
Aming Kontribusyon
Data Model ng CRM
Dinisenyo ang buong Zoho CRM data model mula sa simula — Leads, Deals (mahigit 60 custom field), Contacts, Accounts, Service Requests subform, at Technician Rates subform — na may formula field na kinakalkula nang real time.
Blueprint Pipeline
Dinisenyo at ipinatupad ang 11-yugtong Blueprint pipeline na may required-field gating, owner routing, awtomatikong komunikasyon na partikular sa yugto, at malinis na audit trail ng bawat transisyon.
Communication Matrix
Binuo ang multi-stage communication matrix — mga branded na email template at SMS template para sa Estimate Sent, Approved, Invoice Sent, at Payment Received — na konektado sa pamamagitan ng Zoho Flow + Twilio.
Lead-to-Deal Widget
Binuo ang custom na Lead-to-Deal CRM widget na sumusuri ng 6 na natatanging sitwasyon ng negosyo at awtomatikong nagma-map ng mga field sa Deal record.
Mga Kahilingan sa Serbisyo
Ipinatupad ang Service Requests subform na may awtomatikong lohika ng ESA Permit — Client Script para sa in-row evaluation, Deluge para sa authoritative server-side stamping bawat uri ng trabaho at hurisdiksyon.
Integrasyon ng Books
Isinama ang Zoho Books sa CRM upang lumikha ng mga auto-versioned na Estimation Revision record sa bawat pag-apruba, na may mga tawag sa Books API na ini-invoke mula sa mga Deluge function.
Pamamahala ng Serbisyo sa Field
Ipinatupad ang Zoho FSM para sa mga operasyon sa field: awtomatikong paglikha ng Work Order, pagtatalaga ng teknisyan batay sa kasanayan, deployment ng FSM mobile app, at photo-verification gating bago makumpleto.
Offline Forms
Inilabas ang Zoho Creator offline-capable forms sa mga iOS device ng teknisyan, na may server-side Deluge na nagtutulak ng mga nakumpletong form pabalik sa CRM Deals at FSM Work Orders sa pagkonekta muli.
Konfigurasyon ng Seguridad
Kino-configure ang Roles, Profiles, at field-level security na ang Deals module ay nakatakdang pribado bilang default — ang mga financial field ay limitado sa CEO at Office Manager.
Client Portal
Inilunsad ang Zoho CRM Client Portal na may branded na layout, in-portal estimate approval na nagti-trigger ng Blueprint transitions at Books versioning, pagtingin sa invoice, at live job status tracking.
Cross-App Orchestration
Kinonekta ang cross-app orchestration sa pamamagitan ng Zoho Flow — CRM sa Books, CRM sa FSM, FSM sa Books — na may retry handling, error logging, at observability sa bawat event.
Mga Resulta
Pipeline: Structured 11-yugtong deal pipeline na may pagpapatupadKomunikasyon: Real-time na sistema ng komunikasyon para sa kliyente + managerOperasyon sa Field: FSM-driven na pagpapadala na may skill-match na pagtatalagaSeguridad: Role-based na access na may field-level na kontrol
Ano ang Nagpapaespesyal Dito
Pinapalitan ang pinagputol-putol na spreadsheet at manu-manong proseso ng isang structured, rule-driven na operating system na isinaayos sa anim na Zoho app — mula sa pagkuha ng lead na tinulungan ng AI, sa pagpapadala ng teknisyan, hanggang sa pagbabayad ng invoice.
Mga Madalas Itanong
MicrocosmWorks designed the 11-stage Blueprint with required-field gating at each transition, automatic owner routing, stage-specific email and SMS communications via Zoho Flow and Twilio, and a complete audit trail. The pipeline pattern is fully adaptable; MicrocosmWorks has reused this approach for HVAC, plumbing, and general contracting companies by changing the stage definitions, field logic, and communication templates.
When a deal advances to the estimate approval stage, MicrocosmWorks built Deluge functions that call the Zoho Books API to create a new Estimation Revision record automatically, preserving every previous version with its line items and totals. The CRM Client Portal lets clients approve estimates directly, which triggers the Blueprint transition and Books versioning in one action, maintaining a complete financial audit trail.
Yes, this was a key requirement for the Zoho project. MicrocosmWorks deployed Zoho Creator offline-capable forms on technician iOS devices that collect job data, photos, and signatures without connectivity. When the device reconnects, server-side Deluge scripts push completed forms back into CRM Deals and FSM Work Orders automatically, ensuring no field data is lost even in basement or rural locations.
MicrocosmWorks configured Roles, Profiles, and field-level security with the Deals module set to private by default, restricting financial fields like profit margins and HST calculations to CEO and Office Manager roles only. The Zoho CRM Client Portal provides branded external access without exposing internal data, and FSM mobile access is limited to assigned work orders per technician.
MicrocosmWorks delivered this six-app Zoho orchestration in approximately 10-14 weeks, covering CRM data model design, Blueprint pipeline, Books integration, FSM setup, Creator forms, and Client Portal. At our development rates of $15-$30/hr, similar implementations range from $12,000-$25,000. Ongoing Zoho licensing is separate, and MicrocosmWorks offers monthly support plans starting at $400/month for modifications and issue resolution.
May Katulad na Proyekto sa Isip?
Pag-usapan natin kung paano namin maipapatupad ang iyong bisyon na may parehong antas ng kasanayan at dedikasyon.
