العودة إلى المشاريع
Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
تخصيص Zoho: أتمتة ERP وخدمات ميدانية
منصة أتمتة ERP شاملة لشركة مقاولات كهربائية مرخصة — منسقة عبر Zoho CRM و Zoho Creator و Zoho Books و Zoho FSM و Zoho Inventory و Zoho Flow. تدعم التقاط العملاء المحتملين بمساعدة AI، ومسار صفقات Blueprint ذو 11 مرحلة، والتقديرات المعتمدة على الصيغ، والتواصل متعدد القنوات مع العملاء، والتحكم الآلي في إصدارات التقديرات، وإرسال الفنيين، ونماذج العمل الميداني القابلة للعمل دون اتصال.
15+
Technologies
11+
Key Features
Web, iOS
Platform
الميزات الرئيسية
التقاط العملاء المحتملين وتسجيل نقاطهم بمساعدة AIمسار صفقات Blueprint ذو 11 مرحلة مع تحديد الحقول المطلوبةأكثر من 60 حقلاً مخصصاً للصفقات (Deal) بمنطق الصيغ (الربح (Profit)، ضريبة HST، الإجمالي الكلي (Grand Total))أداة تحويل Lead-to-Deal لستة سيناريوهاتمصفوفة الاتصال عبر البريد الإلكتروني + SMS بناءً على المرحلة
أبرز نقاط التطوير
نموذج بيانات Zoho CRM الكامل مع أكثر من 60 حقلاً مخصصاً للصفقات (Deal)مسار Blueprint ذو 11 مرحلة مع سجل تدقيقمصفوفة الاتصال عبر البريد الإلكتروني و SMS بناءً على المرحلةأداة تحويل Lead-to-Deal لستة سيناريوهاتمراجعات تقدير (Estimation Revisions) ذات إصدارات تلقائية في Zoho BooksZoho FSM مع إرسال فنيين مطابقين للمهاراتنماذج Zoho Creator القابلة للعمل دون اتصال مع المزامنةبوابة عملاء (Client Portal) ذات علامة تجارية مع موافقة على التقدير
المكدس التقني
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
مساهمتنا
نموذج بيانات CRM
تصميم نموذج بيانات Zoho CRM الكامل من الصفر — العملاء المحتملون (Leads)، والصفقات (Deals) (أكثر من 60 حقلاً مخصصاً)، وجهات الاتصال (Contacts)، والحسابات (Accounts)، والنموذج الفرعي لطلبات الخدمة (Service Requests subform)، والنموذج الفرعي لأسعار الفنيين (Technician Rates subform) — مع حقول محسوبة بالصيغ في الوقت الفعلي.
مسار Blueprint
تصميم وتنفيذ مسار Blueprint ذي 11 مرحلة مع تحديد الحقول المطلوبة، وتوجيه المالك، واتصالات تلقائية خاصة بكل مرحلة، وسجل تدقيق واضح لكل انتقال.
مصفوفة الاتصال
بناء مصفوفة الاتصال متعددة المراحل — قوالب بريد إلكتروني وقوالب رسائل SMS ذات علامة تجارية لـ "تم إرسال التقدير" (Estimate Sent)، "موافق عليه" (Approved)، "تم إرسال الفاتورة" (Invoice Sent)، و "تم استلام الدفع" (Payment Received) — متصلة عبر Zoho Flow + Twilio.
أداة Lead-to-Deal
تطوير أداة CRM المخصصة Lead-to-Deal التي تقيّم 6 سيناريوهات عمل متميزة وتربط الحقول بسجل الصفقة (Deal) تلقائياً.
طلبات الخدمة
تنفيذ النموذج الفرعي لطلبات الخدمة (Service Requests subform) بمنطق تصريح ESA التلقائي — برنامج Client Script للتقييم داخل الصف، و Deluge للختم الموثوق به من جانب الخادم حسب نوع العمل والاختصاص.
تكامل Books
دمج Zoho Books مع CRM لإنشاء سجلات مراجعة التقدير (Estimation Revision) ذات الإصدارات التلقائية عند كل موافقة، مع استدعاءات API الخاصة بـ Books من وظائف Deluge.
إدارة الخدمات الميدانية
تفعيل Zoho FSM للعمليات الميدانية: الإنشاء التلقائي لأوامر العمل (Work Order)، وتعيين الفنيين بناءً على المهارة، ونشر تطبيق FSM للجوال، والتحقق من الصور قبل الإنجاز.
نماذج دون اتصال
نشر نماذج Zoho Creator القابلة للعمل دون اتصال على أجهزة iOS للفنيين، مع دفع Deluge من جانب الخادم للنماذج المكتملة مرة أخرى إلى صفقات CRM (CRM Deals) وأوامر عمل FSM (FSM Work Orders) عند إعادة الاتصال.
إعدادات الأمان
تكوين الأدوار (Roles) والملفات الشخصية (Profiles) والأمان على مستوى الحقل (field-level security) مع تعيين وحدة الصفقات (Deals module) كخاصة بشكل افتراضي — الحقول المالية مقصورة على الرئيس التنفيذي ومدير المكتب.
بوابة العملاء
إطلاق بوابة عملاء Zoho CRM بتصميم ذي علامة تجارية، وموافقة على التقدير داخل البوابة تؤدي إلى تشغيل انتقالات Blueprint والتحكم في إصدارات Books، وعرض الفواتير، وتتبع حالة العمل المباشرة.
تنسيق بين التطبيقات
توصيل تنسيق عبر التطبيقات من خلال Zoho Flow — من CRM إلى Books، ومن CRM إلى FSM، ومن FSM إلى Books — مع معالجة إعادة المحاولة، وتسجيل الأخطاء، وإمكانية المراقبة عبر كل حدث.
النتائج
مسار العمل: مسار صفقات منظم ذو 11 مرحلة مع تطبيق صارمالاتصال: نظام اتصال في الوقت الفعلي للعملاء + المديرينالعمليات الميدانية: إرسال مدفوع بـ FSM مع تعيين مطابق للمهاراتالأمان: وصول قائم على الدور مع تحكم على مستوى الحقل
ما يجعل هذا مميزاً
يستبدل جداول البيانات المجزأة والعمليات اليدوية بنظام تشغيل منظم ومدفوع بالقواعد، منسق عبر ستة تطبيقات Zoho — بدءاً من التقاط العملاء المحتملين بمساعدة AI وصولاً إلى إرسال الفنيين ودفع الفواتير.
الأسئلة الشائعة
صممت MicrocosmWorks مسار Blueprint المكون من 11 مرحلة مع تحديد حقول إلزامية عند كل انتقال، وتوجيه تلقائي للمالكين، واتصالات بريد إلكتروني ورسائل نصية خاصة بكل مرحلة عبر Zoho Flow و Twilio، وسجل تدقيق كامل. نمط خط الأنابيب قابل للتكيف بالكامل؛ أعادت MicrocosmWorks استخدام هذا النهج لشركات HVAC والسباكة والمقاولات العامة عن طريق تغيير تعريفات المراحل، ومنطق الحقول، وقوالب الاتصال.
عندما تتقدم الصفقة إلى مرحلة الموافقة على التقدير، قامت MicrocosmWorks ببناء دوال Deluge التي تستدعي Zoho Books API لإنشاء سجل مراجعة تقدير جديد تلقائيًا، مع الحفاظ على كل إصدار سابق ببنوده ومجموعه. تتيح بوابة عملاء CRM للعملاء الموافقة على التقديرات مباشرةً، مما يؤدي إلى تشغيل انتقال Blueprint وتحديد إصدار Books في إجراء واحد، مع الحفاظ على مسار تدقيق مالي كامل.
نعم، كان هذا متطلبًا رئيسيًا لمشروع Zoho. قامت MicrocosmWorks بتطبيق نماذج Zoho Creator القادرة على العمل دون اتصال بالإنترنت على أجهزة iOS الخاصة بالفنيين، والتي تجمع بيانات العمل والصور والتوقيعات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. عندما يعيد الجهاز الاتصال، تقوم برامج Deluge النصية من جانب الخادم بدفع النماذج المكتملة تلقائيًا إلى صفقات CRM وأوامر عمل FSM، مما يضمن عدم فقدان أي بيانات ميدانية حتى في الأقبية أو المواقع الريفية.
قام MicrocosmWorks بتكوين Roles و Profiles و field-level security مع تعيين Deals module كخاصة بشكل افتراضي، مما يقيد الحقول المالية مثل profit margins و HST calculations على أدوار CEO و Office Manager فقط. يوفر Zoho CRM Client Portal وصولاً خارجيًا بعلامة تجارية دون الكشف عن البيانات الداخلية، ويقتصر الوصول عبر الهاتف المحمول لـ FSM على أوامر العمل المخصصة لكل فني.
قامت MicrocosmWorks بتسليم تنسيق Zoho هذا الذي يضم ستة تطبيقات في حوالي 10-14 أسبوعًا، ويشمل تصميم نموذج بيانات CRM، ومسار عمل Blueprint، وتكامل Books، وإعداد FSM، ونماذج Creator، و Client Portal. بمعدلات تطويرنا التي تتراوح من 15 إلى 30 دولارًا في الساعة، تتراوح تكاليف التطبيقات المماثلة من 12,000 إلى 25,000 دولار. تراخيص Zoho المستمرة منفصلة، وتقدم MicrocosmWorks خطط دعم شهرية تبدأ من 400 دولار شهريًا للتعديلات وحل المشكلات.
هل لديك مشروع مشابه في ذهنك؟
دعنا نناقش كيف يمكننا تحقيق رؤيتك بنفس مستوى الخبرة والتفاني.