Personalización de Zoho: Automatización de ERP y Servicio en Campo

Modelo de Datos de CRM

Diseñamos el modelo de datos completo de Zoho CRM desde cero — Leads, Oportunidades (más de 60 campos personalizados), Contactos, Cuentas, subformulario de Solicitudes de Servicio y subformulario de Tarifas de Técnicos — con campos de fórmula calculados en tiempo real.

Pipeline Blueprint

Diseñamos e implementamos el pipeline Blueprint de 11 etapas con control de campos obligatorios, enrutamiento de propietario, comunicaciones automáticas específicas de cada etapa y un registro de auditoría claro de cada transición.

Matriz de Comunicación

Construimos la matriz de comunicación multietapa — plantillas de correo electrónico y SMS personalizadas para Estimación Enviada, Aprobada, Factura Enviada y Pago Recibido — conectada a través de Zoho Flow + Twilio.

Widget de Lead a Oportunidad

Desarrollamos el widget personalizado de CRM de Lead a Oportunidad que evalúa 6 escenarios de negocio distintos y mapea campos al registro de Oportunidad automáticamente.

Solicitudes de Servicio

Implementamos el subformulario de Solicitudes de Servicio con lógica automática de Permisos ESA — Client Script para evaluación en línea, Deluge para estampado autoritativo en el servidor por tipo de trabajo y jurisdicción.

Integración con Books

Integramos Zoho Books con el CRM para crear registros de Revisión de Estimación auto-versionados en cada aprobación, con llamadas a la API de Books invocadas desde funciones Deluge.

Gestión de Servicios en Campo

Implementamos Zoho FSM para operaciones de campo: creación automática de Órdenes de Trabajo, asignación de técnicos basada en habilidades, despliegue de la aplicación móvil FSM y verificación fotográfica antes de la finalización.

Formularios Offline

Implementamos formularios de Zoho Creator con capacidad offline en los dispositivos iOS de los técnicos, con Deluge en el servidor enviando los formularios completados de vuelta a las Oportunidades de CRM y Órdenes de Trabajo de FSM al reconectar.

Configuración de Seguridad

Configuramos Roles, Perfiles y seguridad a nivel de campo, con el módulo de Oportunidades configurado como privado por defecto — campos financieros restringidos al CEO y al Gerente de Oficina.

Portal del Cliente

Lanzamos el Portal del Cliente de Zoho CRM con un diseño personalizado, la aprobación de estimaciones en el portal que activa transiciones de Blueprint y el versionado de Books, visualización de facturas y seguimiento en vivo del estado del trabajo.

Orquestación entre Aplicaciones

Conectamos la orquestación entre aplicaciones a través de Zoho Flow — CRM a Books, CRM a FSM, FSM a Books — con manejo de reintentos, registro de errores y observabilidad en cada evento.