Takaisin Projekteihin
Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
Zoho-räätälöinti: ERP- ja kenttähuollon automaatio
Kokonaisvaltainen ERP-automaatioalusta lisensoidulle sähköurakointiyritykselle – orkestroituna Zoho CRM:n, Zoho Creatorin, Zoho Booksin, Zoho FSM:n, Zoho Inventoryn ja Zoho Flow'n yli. Mahdollistaa AI-avusteisen liidien keruun, 11-vaiheisen Blueprint-kauppaputken, kaavapohjaiset arviot, monikanavaisen asiakasviestinnän, automaattisen arvion versioinnin, teknikon lähetyksen ja offline-yhteensopivat kenttälomakkeet.
15+
Technologies
11+
Key Features
Web, iOS
Platform
Avainominaisuudet
AI-avusteinen liidien keruu ja pisteytys11-vaiheinen Blueprint-kauppaputki pakollisilla kenttärajoituksillaYli 60 mukautettua Deal-kenttää kaavalogikalla (Profit, HST, Grand Total)6 skenaarion Lead-to-Deal-muunninwidgetVaihekohtainen sähköposti- + SMS-viestintämatriisiAutomaattisesti versioidut Estimation Revision -tietueet Zoho Booksissa
Kehityksen Kohokohdat
Täysi Zoho CRM -tietomalli yli 60 mukautetulla Deal-kentällä11-vaiheinen Blueprint-putki auditointilokillaVaihekohtainen sähköposti- ja SMS-viestintämatriisi6 skenaarion Lead-to-Deal-muunninwidgetZoho Books -automaattisesti versioidut Estimation Revision -tietueetZoho FSM taitopohjaisella teknikon lähetykselläOffline-Zoho Creator -lomakkeet synkronoinnillaBrändätty Client Portal arvioiden hyväksynnällä
Teknologiapino
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
Meidän Panoksemme
CRM-tietomalli
Suunnittelimme alusta alkaen täyden Zoho CRM -tietomallin – Leads, Deals (yli 60 mukautettua kenttää), Contacts, Accounts, Service Requests -alahakemiston ja Technician Rates -alahakemiston – kaavakenttien avulla, jotka laskettiin reaaliaikaisesti.
Blueprint-putki
Suunnittelimme ja toteutimme 11-vaiheisen Blueprint-putken pakollisilla kenttärajoituksilla, omistajareitityksellä, automaattisilla vaihekohtaisilla viesteillä ja selkeällä jokaisen siirtymän auditointilokilla.
Viestintämatriisi
Rakensimme monivaiheisen viestintämatriisin — brändätyt sähköposti- ja SMS-mallit toiminnoille Arvio lähetetty, Hyväksytty, Lasku lähetetty ja Maksu vastaanotettu — toteutettuna Zoho Flow'n + Twilion kautta.
Lead-to-Deal-widget
Kehitimme mukautetun Lead-to-Deal CRM -widgetin, joka arvioi 6 eri liiketoimintaskenaariota ja yhdistää kentät automaattisesti Deal-tietueeseen.
Palvelupyynnöt
Toteutimme Service Requests -alahakemiston ESA Permit -autologikalla — Client Script rivikohtaiseen arviointiin, Deluge auktoritatiiviseen palvelinpuolen leimaukseen työn tyypin ja lainkäyttöalueen mukaan.
Books-integraatio
Integroimme Zoho Booksin CRM:ään luodaksemme automaattisesti versioidut Estimation Revision -tietueet jokaisella hyväksynnällä, Books API -kutsujen avulla, jotka käynnistettiin Deluge-funktioista.
Kenttähuollon hallinta
Otettiin käyttöön Zoho FSM kenttätoimintoihin: Work Order -automaattinen luonti, taitopohjainen teknikon määritys, FSM mobiilisovelluksen käyttöönotto ja valokuvavarmistuksen rajoitus ennen valmistumista.
Offline-lomakkeet
Otettiin käyttöön Zoho Creatorin offline-yhteensopivat lomakkeet teknikon iOS-laitteille, palvelinpuolen Deluge-skriptin avulla, joka siirtää täytetyt lomakkeet takaisin CRM Dealsiin ja FSM Work Orderseihin uudelleen yhdistettäessä.
Turvallisuusasetukset
Konfiguroimme Roles-, Profiles- ja kenttätason turvallisuuden siten, että Deals-moduuli on oletuksena yksityinen — talouskentät rajoitettu toimitusjohtajan ja toimistopäällikön käyttöön.
Asiakasportaali
Julkaisimme Zoho CRM Client Portalin brändätyllä asettelulla, jossa portaalin sisäinen arvion hyväksyntä käynnistää Blueprint-siirtymiä ja Books-versiointia, laskujen katselua ja reaaliaikaista työn tilan seurantaa.
Sovellusten välinen orkestrointi
Kytkimme sovellusten välisen orkestroinnin Zoho Flow'n kautta — CRM:stä Booksiin, CRM:stä FSM:ään, FSM:stä Booksiin — uudelleenyrityksen käsittelyllä, virheiden lokituksella ja havaittavuudella jokaisessa tapahtumassa.
Tulokset
Putki: Jäsennelty 11-vaiheinen kauppaputki valvonnallaViestintä: Reaaliaikainen asiakas- + esimiesten viestintäjärjestelmäKenttätoiminnot: FSM-ohjattu lähetys taitopohjaisella määritykselläTurvallisuus: Roolipohjainen pääsy kenttätason hallinnalla
Mikä Tekee Tästä Erityisen
Korvaa hajanaiset taulukkolaskelmat ja manuaaliset prosessit jäsennellyllä, sääntöihin perustuvalla käyttöjärjestelmällä, joka on orkestroitu kuuden Zoho-sovelluksen välillä — AI-avusteisesta liidien keruusta teknikon lähetykseen ja laskujen maksamiseen.
Onko Sinulla Samankaltainen Projekti Mielessä?
Keskustellaan siitä, miten voimme toteuttaa visiosi samalla asiantuntemuksen ja omistautumisen tasolla.