Zoho-räätälöinti: ERP- ja kenttähuollon automaatio

CRM-tietomalli

Suunnittelimme alusta alkaen täyden Zoho CRM -tietomallin – Leads, Deals (yli 60 mukautettua kenttää), Contacts, Accounts, Service Requests -alahakemiston ja Technician Rates -alahakemiston – kaavakenttien avulla, jotka laskettiin reaaliaikaisesti.

Blueprint-putki

Suunnittelimme ja toteutimme 11-vaiheisen Blueprint-putken pakollisilla kenttärajoituksilla, omistajareitityksellä, automaattisilla vaihekohtaisilla viesteillä ja selkeällä jokaisen siirtymän auditointilokilla.

Viestintämatriisi

Rakensimme monivaiheisen viestintämatriisin — brändätyt sähköposti- ja SMS-mallit toiminnoille Arvio lähetetty, Hyväksytty, Lasku lähetetty ja Maksu vastaanotettu — toteutettuna Zoho Flow'n + Twilion kautta.

Lead-to-Deal-widget

Kehitimme mukautetun Lead-to-Deal CRM -widgetin, joka arvioi 6 eri liiketoimintaskenaariota ja yhdistää kentät automaattisesti Deal-tietueeseen.

Palvelupyynnöt

Toteutimme Service Requests -alahakemiston ESA Permit -autologikalla — Client Script rivikohtaiseen arviointiin, Deluge auktoritatiiviseen palvelinpuolen leimaukseen työn tyypin ja lainkäyttöalueen mukaan.

Books-integraatio

Integroimme Zoho Booksin CRM:ään luodaksemme automaattisesti versioidut Estimation Revision -tietueet jokaisella hyväksynnällä, Books API -kutsujen avulla, jotka käynnistettiin Deluge-funktioista.

Kenttähuollon hallinta

Otettiin käyttöön Zoho FSM kenttätoimintoihin: Work Order -automaattinen luonti, taitopohjainen teknikon määritys, FSM mobiilisovelluksen käyttöönotto ja valokuvavarmistuksen rajoitus ennen valmistumista.

Offline-lomakkeet

Otettiin käyttöön Zoho Creatorin offline-yhteensopivat lomakkeet teknikon iOS-laitteille, palvelinpuolen Deluge-skriptin avulla, joka siirtää täytetyt lomakkeet takaisin CRM Dealsiin ja FSM Work Orderseihin uudelleen yhdistettäessä.

Turvallisuusasetukset

Konfiguroimme Roles-, Profiles- ja kenttätason turvallisuuden siten, että Deals-moduuli on oletuksena yksityinen — talouskentät rajoitettu toimitusjohtajan ja toimistopäällikön käyttöön.

Asiakasportaali

Julkaisimme Zoho CRM Client Portalin brändätyllä asettelulla, jossa portaalin sisäinen arvion hyväksyntä käynnistää Blueprint-siirtymiä ja Books-versiointia, laskujen katselua ja reaaliaikaista työn tilan seurantaa.

Sovellusten välinen orkestrointi

Kytkimme sovellusten välisen orkestroinnin Zoho Flow'n kautta — CRM:stä Booksiin, CRM:stä FSM:ään, FSM:stä Booksiin — uudelleenyrityksen käsittelyllä, virheiden lokituksella ja havaittavuudella jokaisessa tapahtumassa.