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Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
Personnalisation Zoho : Automatisation de l'ERP et des services sur le terrain
Une plateforme d'automatisation ERP de bout en bout pour une entreprise de sous-traitance électrique agréée — orchestrée sur Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Books, Zoho FSM, Zoho Inventory et Zoho Flow. Permet la capture de leads assistée par l'AI, un pipeline d'affaires Blueprint en 11 étapes, des estimations basées sur des formules, une communication client multicanal, un versionnement automatique des estimations, la répartition des techniciens et des formulaires de terrain utilisables hors ligne.
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Technologies
Caractéristiques Clés
Capture et notation de leads assistées par l'AIPipeline d'affaires Blueprint en 11 étapes avec validation de champs obligatoiresPlus de 60 champs Deal personnalisés avec logique de formule (Profit, HST, Total Général)Widget convertisseur Lead-to-Deal à 6 scénariosMatrice de communication par e-mail + SMS basée sur les étapes
Points Forts du DĂ©veloppement
Modèle de données complet Zoho CRM avec plus de 60 champs Deal personnalisésPipeline Blueprint en 11 étapes avec piste d'auditMatrice de communication par e-mail et SMS basée sur les étapesWidget convertisseur Lead-to-Deal à 6 scénariosRévisions d'estimation auto-versionnées Zoho BooksZoho FSM avec répartition des techniciens par correspondance de compétencesFormulaires Zoho Creator hors ligne avec synchronisationPortail client personnalisé avec approbation d'estimation
Stack Technologique
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
Notre Contribution
Modèle de données CRM
Architecture complète du modèle de données Zoho CRM à partir de zéro — Leads, Deals (plus de 60 champs personnalisés), Contacts, Accounts, sous-formulaire de Service Requests et sous-formulaire de Technician Rates — avec des champs de formule calculés en temps réel.
Pipeline Blueprint
Conception et implémentation du pipeline Blueprint en 11 étapes avec validation de champs obligatoires, routage du propriétaire, communications automatiques spécifiques à chaque étape et une piste d'audit claire de chaque transition.
Matrice de communication
Construction de la matrice de communication multi-étapes — modèles d'e-mail et de SMS personnalisés pour Estimation Envoyée, Approuvée, Facture Envoyée et Paiement Reçu — connectée via Zoho Flow + Twilio.
Widget Lead-to-Deal
Développement du widget CRM Lead-to-Deal personnalisé qui évalue 6 scénarios commerciaux distincts et mappe automatiquement les champs dans l'enregistrement Deal.
Demandes de service
Implémentation du sous-formulaire de Demandes de service avec logique automatique de permis ESA — Client Script pour l'évaluation en ligne, Deluge pour l'estampillage côté serveur faisant autorité par type de travail et juridiction.
Intégration Books
Intégration de Zoho Books avec le CRM pour créer des enregistrements de Révision d'estimation auto-versionnés à chaque approbation, avec des appels API Books invoqués à partir de fonctions Deluge.
Gestion des services sur le terrain
Déploiement de Zoho FSM pour les opérations sur le terrain : Création automatique de Work Orders, affectation de techniciens basée sur les compétences, déploiement de l'application mobile FSM et vérification par photo avant la finalisation.
Formulaires hors ligne
Déploiement de formulaires Zoho Creator utilisables hors ligne sur les appareils iOS des techniciens, avec Deluge côté serveur renvoyant les formulaires remplis vers les Deals CRM et les Work Orders FSM lors de la reconnexion.
Configuration de la sécurité
Configuration des Roles, Profiles et de la sécurité au niveau des champs, avec le module Deals défini comme privé par défaut — champs financiers restreints au CEO et à l'Office Manager.
Portail client
Lancement du Portail client Zoho CRM avec une mise en page personnalisée, l'approbation d'estimation dans le portail déclenchant les transitions Blueprint et le versionnement Books, la consultation des factures et le suivi de l'état des travaux en temps réel.
Orchestration inter-applications
Mise en place de l'orchestration inter-applications via Zoho Flow — CRM vers Books, CRM vers FSM, FSM vers Books — avec gestion des tentatives, journalisation des erreurs et observabilité pour chaque événement.
RĂ©sultats
Pipeline: Pipeline d'affaires structuré en 11 étapes avec applicationCommunication: Système de communication client + manager en temps réelOpérations sur le terrain: Répartition pilotée par FSM avec affectation par correspondance de compétencesSécurité: Accès basé sur les Roles avec contrôle au niveau des champs
Ce Qui Rend Ce Projet Spécial
Remplace les feuilles de calcul fragmentées et les processus manuels par un système d'exploitation structuré et piloté par des règles, orchestré sur six applications Zoho — de la capture de leads assistée par l'AI à la répartition des techniciens jusqu'au paiement des factures.
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