חזרה לפרויקטים
Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
התאמה אישית של Zoho: אוטומציה של ERP ושל שירות שטח
פלטפורמת אוטומציה מקצה לקצה ל-ERP עבור חברת קבלנות חשמל מורשית — מתואמת בין Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Books, Zoho FSM, Zoho Inventory, ו-Zoho Flow. מניעה לכידת לידים בסיוע AI, צינור מכירות Blueprint בן 11 שלבים, הערכות המבוססות על נוסחאות, תקשורת לקוחות רב-ערוצית, גרסאות הערכות מחיר אוטומטיות, שיגור טכנאים, וטפסי שטח עם יכולת עבודה במצב לא מקוון.
15+
Technologies
11+
Key Features
Web, iOS
Platform
תכונות עיקריות
לכידת לידים וניקודם בסיוע AIצינור מכירות Blueprint בן 11 שלבים עם חסימה מבוססת שדות חובה60+ שדות Deal מותאמים אישית עם לוגיקת נוסחאות (Profit, HST, Grand Total)ווידג'ט המרת ליד לעסקה עבור 6 תרחישיםמטריצת תקשורת אימייל + SMS מבוססת שלביםעדכוני הערכה בגרסאות אוטומטיות ב-Zoho Books
נקודות בולטות בפיתוח
מודל נתוני Zoho CRM מלא עם 60+ שדות Deal מותאמים אישיתצינור Blueprint בן 11 שלבים עם מסלול ביקורתמטריצת תקשורת אימייל ו-SMS מבוססת שלביםווידג'ט המרת ליד לעסקה עבור 6 תרחישיםעדכוני הערכה בגרסאות אוטומטיות ב-Zoho BooksZoho FSM עם שיגור טכנאים בהתאמה לכישוריםטפסי Zoho Creator לא מקוונים עם סנכרוןפורטל לקוחות ממותג עם אישור הערכה
מחסנית טכנולוגית
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
התרומה שלנו
מודל נתוני CRM
תכננו את מודל הנתונים המלא של Zoho CRM מאפס — לידים, עסקאות (60+ שדות מותאמים אישית), אנשי קשר, חשבונות, טופס משנה לבקשות שירות, וטופס משנה לתעריפי טכנאים — עם שדות נוסחה המחושבים בזמן אמת.
צינור Blueprint
תכננו ויישמנו את צינור ה-Blueprint בן 11 השלבים עם חסימה מבוססת שדות חובה, ניתוב לבעלים, תקשורת אוטומטית ספציפית לכל שלב, ומסלול ביקורת נקי של כל מעבר.
מטריצת תקשורת
בנינו את מטריצת התקשורת הרב-שלבית — תבניות אימייל ותבניות SMS ממותגות עבור הערכה נשלחה, אושרה, חשבונית נשלחה, ותשלום התקבל — מחוברות דרך Zoho Flow + Twilio.
ווידג'ט המרת ליד לעסקה
פיתחנו את ווידג'ט ה-CRM המותאם אישית להמרת ליד לעסקה שמעריך 6 תרחישים עסקיים שונים וממפה שדות לרשומת העסקה באופן אוטומטי.
בקשות שירות
יישמנו את טופס המשנה של בקשות שירות עם לוגיקת אוטומציה עבור ESA Permit — Client Script להערכה בתוך השורה, Deluge לחתימה סמכותית בצד השרת לפי סוג עבודה ותחום שיפוט.
אינטגרציית Books
שילבנו את Zoho Books עם ה-CRM ליצירת רשומות עדכון הערכה בגרסאות אוטומטיות בכל אישור, עם קריאות ל-Books API המופעלות מפונקציות Deluge.
ניהול שירות שטח
השקנו את Zoho FSM לפעולות שטח: יצירת Work Order אוטומטית, הקצאת טכנאים מבוססת כישורים, פריסת אפליקציית FSM למובייל, וחסימה על בסיס אימות תמונה לפני השלמה.
טפסים לא מקוונים
פרסנו טפסי Zoho Creator עם יכולת עבודה לא מקוונת למכשירי iOS של טכנאים, כאשר Deluge בצד השרת דוחף טפסים שהושלמו בחזרה ל-CRM Deals ול-FSM Work Orders בחיבור מחדש.
תצורת אבטחה
הגדרנו Roles, Profiles ואבטחה ברמת השדה כאשר מודול ה-Deals מוגדר כפרטי כברירת מחדל — שדות פיננסיים מוגבלים למנכ"ל ולמנהל משרד.
פורטל לקוחות
השקנו את Zoho CRM Client Portal עם פריסה ממותגת, אישור הערכה בתוך הפורטל המפעיל מעברי Blueprint וגרסאות Books, צפייה בחשבוניות, ומעקב אחר סטטוס עבודה חי.
תזמור בין יישומים
חיברנו תזמור בין יישומים דרך Zoho Flow — CRM ל-Books, CRM ל-FSM, FSM ל-Books — עם טיפול בניסיונות חוזרים, רישום שגיאות, ויכולת צפייה בכל אירוע.
תוצאות
צינור מכירות: צינור מכירות מובנה בן 11 שלבים עם אכיפהתקשורת: מערכת תקשורת לקוחות + מנהלים בזמן אמתפעולות שטח: שיגור מונחה FSM עם הקצאה בהתאמה לכישוריםאבטחה: גישה מבוססת תפקידים עם שליטה ברמת השדה
מה הופך את זה למיוחד
מחליף גיליונות אלקטרוניים מפוצלים ותהליכים ידניים במערכת הפעלה מובנית ומבוססת כללים המתואמת על פני שישה יישומי Zoho — מלכידת לידים בסיוע AI דרך שיגור טכנאים ועד לתשלום חשבוניות.
שאלות נפוצות
MicrocosmWorks תכננה את ה-Blueprint בן 11 השלבים עם חסימת שדות חובה בכל מעבר, ניתוב אוטומטי של בעלים, תקשורת אימייל ו-SMS ספציפית לכל שלב באמצעות Zoho Flow ו-Twilio, ומסלול ביקורת מלא. תבנית הפייפליין ניתנת להתאמה מלאה; MicrocosmWorks עשתה שימוש חוזר בגישה זו עבור חברות HVAC, אינסטלציה וקבלנות כללית על ידי שינוי הגדרות השלבים, לוגיקת השדות ותבניות התקשורת.
כאשר עסקה מתקדמת לשלב אישור ההערכה, MicrocosmWorks בנו פונקציות Deluge שקוראות ל-API של Zoho Books כדי ליצור באופן אוטומטי רשומת תיקון הערכה חדשה, תוך שמירה על כל גרסה קודמת עם פריטי השורה והסכומים שלה. פורטל הלקוחות של ה-CRM מאפשר ללקוחות לאשר הערכות ישירות, מה שמפעיל את מעבר ה-Blueprint וניהול גרסאות ב-Books בפעולה אחת, ובכך שומר על מסלול ביקורת פיננסית מלא.
כן, זו הייתה דרישת מפתח עבור פרויקט Zoho. MicrocosmWorks פרסה טפסי Zoho Creator בעלי יכולת אופליין במכשירי iOS של טכנאים שאוספים נתוני עבודה, תמונות וחתימות ללא קישוריות. כאשר המכשיר מתחבר מחדש, סקריפטי Deluge בצד השרת דוחפים טפסים שהושלמו בחזרה ל-CRM Deals ול-FSM Work Orders באופן אוטומטי, מה שמבטיח שאף נתון שטח לא יאבד גם במרתפים או באזורים כפריים.
MicrocosmWorks הגדירה Roles, Profiles, ו-field-level security כאשר ה-Deals module הוגדר כפרטי כברירת מחדל, המגביל שדות פיננסיים כמו profit margins ו-HST calculations לתפקידי CEO ו-Office Manager בלבד. ה-Zoho CRM Client Portal מספק גישה חיצונית ממותגת מבלי לחשוף נתונים פנימיים, ו-FSM mobile access מוגבל להזמנות עבודה שהוקצו לכל טכנאי.
MicrocosmWorks סיפקה תזמור Zoho זה של שש אפליקציות בתוך כ-10-14 שבועות, שכלל עיצוב מודל נתונים של CRM, Blueprint pipeline, אינטגרציית Books, הגדרת FSM, טפסי Creator, ו-Client Portal. בשיעורי הפיתוח שלנו של $15-$30 לשעה, יישומים דומים נעים בין $12,000-$25,000. רישוי Zoho השוטף נפרד, ו-MicrocosmWorks מציעה תוכניות תמיכה חודשיות החל מ-$400 לחודש עבור שינויים ופתרון בעיות.
יש לך פרויקט דומה בראש?
בואו נדון כיצד נוכל להגשים את החזון שלך עם אותה רמת מומחיות ומסירות.