Penyesuaian Zoho: ERP & Automasi Perkhidmatan Lapangan

Model Data CRM

Merekabentuk model data Zoho CRM sepenuhnya dari awal — Prospek, Jualan (60+ medan tersuai), Kenalan, Akaun, subborang Permintaan Perkhidmatan, dan subborang Kadar Juruteknik — dengan medan formula yang dikira dalam masa nyata.

Saluran Jualan Blueprint

Merekabentuk dan melaksanakan saluran jualan Blueprint 11 peringkat dengan penguncian medan wajib, penghalaan pemilik, komunikasi automatik mengikut peringkat, dan jejak audit yang jelas bagi setiap peralihan.

Matriks Komunikasi

Membina matriks komunikasi berbilang peringkat — templat e-mel berjenama dan templat SMS untuk Anggaran Dihantar, Diluluskan, Invois Dihantar, dan Pembayaran Diterima — disambungkan melalui Zoho Flow + Twilio.

Widget Prospek-ke-Jualan

Membangunkan widget CRM Prospek-ke-Jualan tersuai yang menilai 6 senario perniagaan yang berbeza dan memetakan medan ke dalam rekod Jualan secara automatik.

Permintaan Perkhidmatan

Melaksanakan subborang Permintaan Perkhidmatan dengan logik automatik Permit ESA — Client Script untuk penilaian dalam baris, Deluge untuk pengecap server-side yang berwibawa mengikut jenis kerja dan bidang kuasa.

Integrasi Books

Mengintegrasikan Zoho Books dengan CRM untuk membuat rekod Semakan Anggaran bervariasi automatik pada setiap kelulusan, dengan panggilan API Books yang dipanggil dari fungsi Deluge.

Pengurusan Perkhidmatan Lapangan

Melancarkan Zoho FSM untuk operasi lapangan: Pembuatan Work Order secara automatik, penugasan juruteknik berdasarkan kemahiran, penyebaran aplikasi mudah alih FSM, dan penguncian pengesahan foto sebelum selesai.

Borang Luar Talian

Menyebarkan borang Zoho Creator berkemampuan luar talian ke peranti iOS juruteknik, dengan Deluge server-side menolak borang yang lengkap kembali ke CRM Deals dan FSM Work Orders apabila disambung semula.

Konfigurasi Keselamatan

Mengkonfigurasi Peranan, Profil, dan keselamatan tahap medan dengan modul Deals ditetapkan sebagai peribadi secara lalai — medan kewangan dihadkan kepada CEO dan Pengurus Pejabat.

Portal Pelanggan

Melancarkan Portal Pelanggan Zoho CRM dengan susun atur berjenama, kelulusan anggaran dalam portal mencetuskan peralihan Blueprint dan pembuatan versi Books, paparan invois, dan penjejakan status kerja secara langsung.

Orkestrasi Merentas Aplikasi

Menyambungkan orkestrasi merentas aplikasi melalui Zoho Flow — CRM ke Books, CRM ke FSM, FSM ke Books — dengan pengendalian percubaan semula, pengelogan ralat, dan kebolehan pemerhatian merentas setiap peristiwa.