Projelere Dön
Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
Zoho Özelleştirme: ERP ve Saha Servis Otomasyonu
Lisanslı bir elektrik taahhüt şirketi için uçtan uca bir ERP otomasyon platformu — Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Books, Zoho FSM, Zoho Inventory ve Zoho Flow genelinde organize edildi. AI destekli potansiyel müşteri yakalama, 11 aşamalı bir Blueprint anlaşma hattı, formül odaklı tahminler, çok kanallı müşteri iletişimi, otomatik tahmin sürümleme, teknisyen sevkiyatı ve çevrimdışı çalışabilen saha formları sağlıyor.
15+
Technologies
11+
Key Features
Web, iOS
Platform
Temel Özellikler
AI destekli potansiyel müşteri yakalama ve puanlamaGerekli alan kısıtlamalarıyla 11 aşamalı Blueprint anlaşma hattıFormül mantığına sahip 60'tan fazla özel Anlaşma alanı (Kâr, HST, Genel Toplam)6 senaryolu Potansiyel Müşteriden Anlaşmaya Dönüşüm widget'ıAşama tabanlı e-posta + SMS iletişim matrisi
Geliştirme Öne Çıkanları
60'tan fazla özel Anlaşma alanı içeren tam Zoho CRM veri modeliDenetim izi olan 11 aşamalı Blueprint hattıAşama tabanlı e-posta ve SMS iletişim matrisi6 senaryolu Potansiyel Müşteriden Anlaşmaya Dönüşüm widget'ıZoho Books otomatik sürümlemeli Tahmin RevizyonlarıBeceri eşleşmeli teknisyen sevkiyatı ile Zoho FSMSenkronizasyon özellikli çevrimdışı Zoho Creator formlarıTahmin onayı özellikli markalı Müşteri Portalı
Teknoloji Yığını
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
Katkımız
CRM Veri Modeli
Zoho CRM veri modelinin tamamını sıfırdan mimarileştirdik — Potansiyel Müşteriler, Anlaşmalar (60'tan fazla özel alan), Kişiler, Hesaplar, Servis Talepleri alt formu ve Teknisyen Oranları alt formu — gerçek zamanlı olarak hesaplanan formül alanları ile.
Blueprint Hattı
11 aşamalı Blueprint hattını; gerekli alan kısıtlamaları, sahip yönlendirmesi, otomatik aşamaya özel iletişimler ve her geçişin temiz bir denetim iziyle tasarladık ve uyguladık.
İletişim Matrisi
Çok aşamalı iletişim matrisini oluşturduk — Tahmin Gönderildi, Onaylandı, Fatura Gönderildi ve Ödeme Alındı için markalı e-posta şablonları ve SMS şablonları — Zoho Flow + Twilio aracılığıyla entegre edildi.
Potansiyel Müşteriden Anlaşmaya Dönüşüm Widget'ı
6 farklı iş senaryosunu değerlendiren ve alanları otomatik olarak Anlaşma kaydına eşleyen özel Potansiyel Müşteriden Anlaşmaya Dönüşüm CRM widget'ını geliştirdik.
Servis Talepleri
ESA İzni otomatik mantığıyla Servis Talepleri alt formunu uyguladık — satır içi değerlendirme için Client Script, iş türü ve yargı alanına göre yetkili sunucu tarafı damgalama için Deluge.
Books Entegrasyonu
Her onayda otomatik sürümlemeli Tahmin Revizyonu kayıtları oluşturmak için Zoho Books'u CRM ile entegre ettik, Deluge fonksiyonlarından çağrılan Books API çağrıları ile.
Saha Servis Yönetimi
Saha operasyonları için Zoho FSM'i devreye aldık: İş Emri otomatik oluşturma, beceriye dayalı teknisyen ataması, FSM mobil uygulama dağıtımı ve tamamlama öncesi fotoğraf doğrulama kısıtlaması.
Çevrimdışı Formlar
Zoho Creator çevrimdışı çalışabilen formlarını teknisyen iOS cihazlarına dağıttık, sunucu tarafı Deluge'un tamamlanmış formları tekrar bağlanıldığında CRM Anlaşmaları ve FSM İş Emirlerine geri göndermesiyle.
Güvenlik Yapılandırması
Anlaşmalar modülü varsayılan olarak özel ayarlanmış şekilde Roller, Profiller ve alan düzeyinde güvenliği yapılandırdık — finansal alanlar CEO ve Ofis Müdürü ile sınırlı.
Müşteri Portalı
Markalı düzen ile Zoho CRM Müşteri Portalı'nı başlattık, portal içi tahmin onayı Blueprint geçişlerini ve Books sürümlemesini tetikliyor, fatura görüntüleme ve canlı iş durumu takibi sağlıyor.
Uygulamalar Arası Orkestrasyon
Zoho Flow aracılığıyla uygulamalar arası orkestrasyonu entegre ettik — CRM'den Books'a, CRM'den FSM'e, FSM'den Books'a — yeniden deneme yönetimi, hata günlüğü ve her olayda gözlemlenebilirlik ile.
Sonuçlar
Hattı: Uygulamalı yapılandırılmış 11 aşamalı anlaşma hattıİletişim: Gerçek zamanlı müşteri + yönetici iletişim sistemiSaha Operasyonları: Beceri eşleşmeli atama ile FSM odaklı sevkiyatGüvenlik: Alan düzeyinde kontrol ile rol tabanlı erişim
Bunu Özel Kılan Ne
Parçalanmış elektronik tabloları ve manuel süreçleri, AI destekli potansiyel müşteri yakalamadan teknisyen sevkiyatına ve fatura ödemesine kadar altı Zoho uygulaması genelinde organize edilmiş yapılandırılmış, kural odaklı bir işletim sistemi ile değiştirir.
Sıkça Sorulan Sorular
MicrocosmWorks designed the 11-stage Blueprint with required-field gating at each transition, automatic owner routing, stage-specific email and SMS communications via Zoho Flow and Twilio, and a complete audit trail. The pipeline pattern is fully adaptable; MicrocosmWorks has reused this approach for HVAC, plumbing, and general contracting companies by changing the stage definitions, field logic, and communication templates.
When a deal advances to the estimate approval stage, MicrocosmWorks built Deluge functions that call the Zoho Books API to create a new Estimation Revision record automatically, preserving every previous version with its line items and totals. The CRM Client Portal lets clients approve estimates directly, which triggers the Blueprint transition and Books versioning in one action, maintaining a complete financial audit trail.
Yes, this was a key requirement for the Zoho project. MicrocosmWorks deployed Zoho Creator offline-capable forms on technician iOS devices that collect job data, photos, and signatures without connectivity. When the device reconnects, server-side Deluge scripts push completed forms back into CRM Deals and FSM Work Orders automatically, ensuring no field data is lost even in basement or rural locations.
MicrocosmWorks configured Roles, Profiles, and field-level security with the Deals module set to private by default, restricting financial fields like profit margins and HST calculations to CEO and Office Manager roles only. The Zoho CRM Client Portal provides branded external access without exposing internal data, and FSM mobile access is limited to assigned work orders per technician.
MicrocosmWorks delivered this six-app Zoho orchestration in approximately 10-14 weeks, covering CRM data model design, Blueprint pipeline, Books integration, FSM setup, Creator forms, and Client Portal. At our development rates of $15-$30/hr, similar implementations range from $12,000-$25,000. Ongoing Zoho licensing is separate, and MicrocosmWorks offers monthly support plans starting at $400/month for modifications and issue resolution.
Benzer Bir Projeniz mi Var?
Vizyonunuzu aynı uzmanlık ve özveri düzeyiyle hayata geçirmenin yollarını konuşalım.