Налаштування Zoho: Автоматизація ERP та виїзного обслуговування

Модель даних CRM

Розроблено повну модель даних Zoho CRM з нуля — Ліди (Leads), Угоди (Deals) (60+ користувацьких полів), Контакти (Contacts), Акаунти (Accounts), підформа Запити на обслуговування (Service Requests) та підформа Тарифи техніків (Technician Rates) — з полями-формулами, що обчислюються в реальному часі.

Конвеєр Blueprint

Розроблено та впроваджено 11-етапний конвеєр Blueprint з перевірками обов'язкових полів, маршрутизацією власника, автоматичною комунікацією для кожного етапу та чітким аудиторським слідом кожного переходу.

Матриця комунікації

Створено багатоетапну матрицю комунікації — фірмові шаблони електронних листів та SMS-повідомлень для «Кошторис відправлено», «Затверджено», «Рахунок відправлено» та «Оплата отримана» — підключено через Zoho Flow + Twilio.

Віджет Lead-to-Deal

Розроблено користувацький віджет Lead-to-Deal для CRM, який оцінює 6 різних бізнес-сценаріїв та автоматично відображає поля в записі Угоди (Deal).

Запити на обслуговування

Впроваджено підформу Запитів на обслуговування (Service Requests) з автоматичною логікою ESA Permit — Client Script для оцінки в рядку, Deluge для авторитетного штампування на стороні сервера за типом роботи та юрисдикцією.

Інтеграція з Books

Інтегровано Zoho Books з CRM для створення автоматично версіонованих записів «Ревізії кошторису» (Estimation Revision) після кожного затвердження, з викликами Books API з функцій Deluge.

Управління виїзним обслуговуванням

Розгорнуто Zoho FSM для виїзних операцій: автоматичне створення Замовлень на роботу (Work Order), призначення техніків за навичками, розгортання мобільного додатку FSM та фото-верифікація перед завершенням.

Офлайн-форми

Розгорнуто офлайн-форми Zoho Creator на iOS-пристроях техніків, з серверним Deluge, який надсилає заповнені форми назад в Угоди CRM та Замовлення на роботу FSM після відновлення з'єднання.

Конфігурація безпеки

Налаштовано Ролі (Roles), Профілі (Profiles) та безпеку на рівні полів, з модулем Угод (Deals), встановленим як приватний за замовчуванням — фінансові поля обмежені для доступу генерального директора та офіс-менеджера.

Клієнтський портал

Запущено Клієнтський портал Zoho CRM з фірмовим дизайном, затвердження кошторису через портал, що викликає переходи Blueprint та версіонування Books, перегляд рахунків-фактур та відстеження статусу роботи в реальному часі.

Крос-додаткова оркестрація

Налаштовано крос-додаткову оркестрацію через Zoho Flow — CRM до Books, CRM до FSM, FSM до Books — з обробкою повторних спроб, журналюванням помилок та спостережуваністю для кожної події.