Назад до Проєктів
Zoho CustomizationLiveWeb, iOS
Налаштування Zoho: Автоматизація ERP та виїзного обслуговування
Наскрізна платформа автоматизації ERP для ліцензованої електромонтажної компанії — організована через Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Books, Zoho FSM, Zoho Inventory та Zoho Flow. Забезпечує захоплення лідів за допомогою AI, 11-етапний конвеєр угод Blueprint, кошторисні розрахунки на основі формул, багатоканальну комунікацію з клієнтами, автоматичне версіонування кошторисів, диспетчеризацію техніків та офлайн-форми для виїзної роботи.
15+
Technologies
11+
Key Features
Web, iOS
Platform
Ключові Особливості
Захоплення та оцінка лідів за допомогою AI11-етапний конвеєр угод Blueprint з перевірками обов'язкових полів60+ користувацьких полів Угод (Deal) з формульною логікою (Прибуток, HST, Загальна сума)Віджет конвертера Lead-to-Deal для 6 сценаріївМатриця email + SMS комунікації на основі етапів
Основні Моменти Розробки
Повна модель даних Zoho CRM з 60+ користувацькими полями Угод (Deal)11-етапний конвеєр Blueprint з аудиторським слідомМатриця email та SMS комунікації на основі етапівВіджет конвертера Lead-to-Deal для 6 сценаріївАвтоматично версіоновані Ревізії кошторису (Estimation Revisions) у Zoho BooksZoho FSM з диспетчеризацією техніків за відповідністю навичокОфлайн-форми Zoho Creator з синхронізацієюФірмовий Клієнтський портал із затвердженням кошторису
Технологічний Стек
Zoho CRMZoho CreatorZoho BooksZoho FSMZoho InventoryZoho FlowDelugeClient Script (JS)BlueprintsTwilioNode.jsReact.jsPostgreSQLFirebaseZoho IAM (OAuth 2.0)
Наш Внесок
Модель даних CRM
Розроблено повну модель даних Zoho CRM з нуля — Ліди (Leads), Угоди (Deals) (60+ користувацьких полів), Контакти (Contacts), Акаунти (Accounts), підформа Запити на обслуговування (Service Requests) та підформа Тарифи техніків (Technician Rates) — з полями-формулами, що обчислюються в реальному часі.
Конвеєр Blueprint
Розроблено та впроваджено 11-етапний конвеєр Blueprint з перевірками обов'язкових полів, маршрутизацією власника, автоматичною комунікацією для кожного етапу та чітким аудиторським слідом кожного переходу.
Матриця комунікації
Створено багатоетапну матрицю комунікації — фірмові шаблони електронних листів та SMS-повідомлень для «Кошторис відправлено», «Затверджено», «Рахунок відправлено» та «Оплата отримана» — підключено через Zoho Flow + Twilio.
Віджет Lead-to-Deal
Розроблено користувацький віджет Lead-to-Deal для CRM, який оцінює 6 різних бізнес-сценаріїв та автоматично відображає поля в записі Угоди (Deal).
Запити на обслуговування
Впроваджено підформу Запитів на обслуговування (Service Requests) з автоматичною логікою ESA Permit — Client Script для оцінки в рядку, Deluge для авторитетного штампування на стороні сервера за типом роботи та юрисдикцією.
Інтеграція з Books
Інтегровано Zoho Books з CRM для створення автоматично версіонованих записів «Ревізії кошторису» (Estimation Revision) після кожного затвердження, з викликами Books API з функцій Deluge.
Управління виїзним обслуговуванням
Розгорнуто Zoho FSM для виїзних операцій: автоматичне створення Замовлень на роботу (Work Order), призначення техніків за навичками, розгортання мобільного додатку FSM та фото-верифікація перед завершенням.
Офлайн-форми
Розгорнуто офлайн-форми Zoho Creator на iOS-пристроях техніків, з серверним Deluge, який надсилає заповнені форми назад в Угоди CRM та Замовлення на роботу FSM після відновлення з'єднання.
Конфігурація безпеки
Налаштовано Ролі (Roles), Профілі (Profiles) та безпеку на рівні полів, з модулем Угод (Deals), встановленим як приватний за замовчуванням — фінансові поля обмежені для доступу генерального директора та офіс-менеджера.
Клієнтський портал
Запущено Клієнтський портал Zoho CRM з фірмовим дизайном, затвердження кошторису через портал, що викликає переходи Blueprint та версіонування Books, перегляд рахунків-фактур та відстеження статусу роботи в реальному часі.
Крос-додаткова оркестрація
Налаштовано крос-додаткову оркестрацію через Zoho Flow — CRM до Books, CRM до FSM, FSM до Books — з обробкою повторних спроб, журналюванням помилок та спостережуваністю для кожної події.
Результати
Конвеєр: Структурований 11-етапний конвеєр угод із примусовим виконаннямКомунікація: Система комунікації клієнт + менеджер в реальному часіВиїзні операції: Диспетчеризація на основі FSM із призначенням за відповідністю навичокБезпека: Доступ на основі ролей з контролем на рівні полів
Що Робить Це Особливим
Замінює розрізнені електронні таблиці та ручні процеси структурованою, керованою правилами операційною системою, організованою через шість додатків Zoho — від захоплення лідів за допомогою AI через диспетчеризацію техніків до оплати рахунків.
Часті запитання
MicrocosmWorks designed the 11-stage Blueprint with required-field gating at each transition, automatic owner routing, stage-specific email and SMS communications via Zoho Flow and Twilio, and a complete audit trail. The pipeline pattern is fully adaptable; MicrocosmWorks has reused this approach for HVAC, plumbing, and general contracting companies by changing the stage definitions, field logic, and communication templates.
When a deal advances to the estimate approval stage, MicrocosmWorks built Deluge functions that call the Zoho Books API to create a new Estimation Revision record automatically, preserving every previous version with its line items and totals. The CRM Client Portal lets clients approve estimates directly, which triggers the Blueprint transition and Books versioning in one action, maintaining a complete financial audit trail.
Yes, this was a key requirement for the Zoho project. MicrocosmWorks deployed Zoho Creator offline-capable forms on technician iOS devices that collect job data, photos, and signatures without connectivity. When the device reconnects, server-side Deluge scripts push completed forms back into CRM Deals and FSM Work Orders automatically, ensuring no field data is lost even in basement or rural locations.
MicrocosmWorks configured Roles, Profiles, and field-level security with the Deals module set to private by default, restricting financial fields like profit margins and HST calculations to CEO and Office Manager roles only. The Zoho CRM Client Portal provides branded external access without exposing internal data, and FSM mobile access is limited to assigned work orders per technician.
MicrocosmWorks delivered this six-app Zoho orchestration in approximately 10-14 weeks, covering CRM data model design, Blueprint pipeline, Books integration, FSM setup, Creator forms, and Client Portal. At our development rates of $15-$30/hr, similar implementations range from $12,000-$25,000. Ongoing Zoho licensing is separate, and MicrocosmWorks offers monthly support plans starting at $400/month for modifications and issue resolution.
Маєте Схожий Проєкт на Думці?
Давайте обговоримо, як ми можемо втілити вашу ідею в життя з тим самим рівнем експертизи та відданості.