Zoho CRM -integraatio dynaamisten lomakkeiden jakeluun ja liidien hallintaan
Palvelualan yritys tarvitsi virtaviivaistaa liidien kelpoisuuden arviointiprosessiaan lähettämällä mukautettavia esitietolomakkeita suoraan Zoho CRM:stään ja seuraamalla vastauksia automaattisesti.
Keskustele Projektistasi
Haaste
Olemassa oleva liidien hallinnan työnkulku oli hajanainen ja manuaalinen:
- Asiakkaan esitietolomakkeet oli luotava ja lähetettävä CRM:n ulkopuolella
- Ei automaattista linkitystä lomakevastausten ja CRM:n liiditietueiden välillä
- Eri liidit vaativat erilaisia kyselylomakkeita palvelutarpeiden perusteella
- Sen seuranta, mitkä liidit olivat vastanneet ja mitä ne vastasivat, vaati laskentataulukoiden käyttöä
- Ei tapaa tarkastella aiempia lomakevastauksia CRM-käyttöliittymässä
Meidän Ratkaisumme
Rakensimme integroidun Zoho CRM + Zoho Creator -järjestelmän mukautetuilla widgeteillä, dynaamisella lomakkeiden luonnilla ja automaattisella vastausten seurannalla.
Arkkitehtuuri
- CRM-kerros: Zoho CRM mukautetuilla Deluge-funktioilla ja Embedded App SDK v1.4:llä
- Lomakekoneisto: Zoho Creator -mikropalvelu dynaamiseen lomakkeiden renderöintiin ja tallennukseen
- Widget-kehys: HTML5/JavaScript CRM -widget CRM:n sisäiseen sähköposti- ja vastaushallintaan
- Kehityspalvelin: Express.js HTTPS:llä paikalliseen widget-testaukseen
- Rakennusjärjestelmä: Node.js archiverilla widgettien pakkaamiseen
Työnkulku
- Lomakkeen määritys - Järjestelmänvalvoja luo kysymysmallit Zoho Creator -tietokantaan
- Liidin valinta - Myyntiedustaja valitsee liidin Zoho CRM:ssä
- Sähköpostin lähetys - Widget luo yksilöllisen lomakelinkin ja lähettää mallipohjaisen sähköpostin
- Lomakkeen lähetys - Asiakas täyttää dynaamisen lomakkeen ennalta määritetyillä + mukautetuilla kysymyksillä
- Vastausten tallennus - Vastaukset tallennetaan FormResponses-tauluun linkitettynä liidiin
- Vastausten tarkastelu - Harmonikkatyylinen vastausten tarkasteluohjelma CRM-widgetissä
Keskeiset ominaisuudet
- Dynaaminen lomakkeiden luonti - Kysymykset haetaan tietokannasta mallipohja- + mukautetulla tuella
- CRM-integroitu sähköposti - Lähetä lomakelinkit suoraan liiditietueista
- Vastausten seuranta - Lomakevastausten automaattinen linkitys CRM-liideihin
- Vastausten tarkasteluohjelma - CRM:n sisäinen harmonikkawidget, joka näyttää kaikki aiemmat vastaukset
- Tiedostoliitteet - Tuki kuva-, video- ja dokumenttilatauksille lomakkeissa
- Moniwidget-arkkitehtuuri - Skaalautuva kehys uusien CRM-widgetien lisäämiseen
Tulokset
Teknologiapino
caseStudyDetail.more Tapaustutkimukset
Tutustu lisää teknisiin toteutuksiimme
AI-pohjainen laskujen käsittely OCR:n ja QuickBooks-integraation avulla
Keskisuuri yritys, joka käsitteli satoja toimittajalaskuja kuukausittain, halusi poistaa manuaalisen tiedonsyötön poimimalla laskutiedot automaattisesti AI/OCR:n avulla ja synkronoimalla ne suoraan QuickBooks-järjestelmään kirjanpitoa ja maksujen seurantaa varten.
Asiakaspuolen mainosten upotus (CSAI) SCTE-35-merkkien jäsennyksellä ja monialustaisen soittimen integroinnilla
Videoiden suoratoistoalustan piti toteuttaa Client-Side Ad Insertion (CSAI) verkko-, mobiili- ja Connected TV -sovellusten yli — mahdollistaen personoidut, laitekohtaiset mainoskokemukset täydellä mainosinteraktion tuella (klikkaavat peittokuvat, kumppanibannerit, ohituspainikkeet), joita server-side insertion ei voi tarjota.
Valmis Muuttamaan Liiketoimintaasi?
Keskustellaan siitä, miten voimme soveltaa vastaavia ratkaisuja haasteisiisi.