Zoho 맞춤화: ERP 및 현장 서비스 자동화

CRM 데이터 모델

Leads, Deals (60개 이상의 사용자 정의 필드), Contacts, Accounts, Service Requests 하위 양식, Technician Rates 하위 양식을 포함하여 Zoho CRM 데이터 모델 전체를 처음부터 설계했습니다. 모든 수식 필드는 실시간으로 계산됩니다.

Blueprint 파이프라인

필수 필드 게이팅, 담당자 라우팅, 자동 단계별 커뮤니케이션, 모든 전환의 명확한 감사 추적 기능을 갖춘 11단계 Blueprint 파이프라인을 설계하고 구현했습니다.

커뮤니케이션 매트릭스

견적 발송, 승인, 송장 발송, 결제 완료에 대한 브랜드 이메일 템플릿 및 SMS 템플릿을 통해 다단계 커뮤니케이션 매트릭스를 구축했습니다. 이는 Zoho Flow + Twilio를 통해 연결되었습니다.

리드-딜 변환 위젯

6가지 비즈니스 시나리오를 평가하고 필드를 Deal 레코드로 자동 매핑하는 사용자 정의 Lead-to-Deal CRM 위젯을 개발했습니다.

서비스 요청

ESA Permit 자동 로직을 갖춘 Service Requests 하위 양식을 구현했습니다. 행 내 평가를 위한 Client Script와 작업 유형 및 관할권별로 신뢰성 있는 서버 측 스탬핑을 위한 Deluge를 사용했습니다.

Books 통합

Zoho Books를 CRM과 통합하여 승인 시마다 자동 버전 관리되는 견적 수정(Estimation Revision) 기록을 생성했으며, Deluge 함수에서 Books API 호출을 사용했습니다.

현장 서비스 관리

현장 운영을 위해 Zoho FSM을 도입했습니다: 작업 지시 자동 생성, 기술 기반 기술자 배정, FSM 모바일 앱 배포, 완료 전 사진 확인 게이팅.

오프라인 양식

Zoho Creator 오프라인 사용 가능한 양식을 기술자 iOS 기기에 배포했으며, 서버 측 Deluge가 재연결 시 완료된 양식을 CRM Deals 및 FSM Work Orders로 푸시합니다.

보안 구성

Roles, Profiles, 필드 수준 보안을 구성했으며, Deals 모듈은 기본적으로 비공개로 설정되었습니다. 재무 관련 필드는 CEO와 Office Manager에게만 접근이 제한되었습니다.

클라이언트 포털

브랜드 레이아웃을 갖춘 Zoho CRM 클라이언트 포털을 출시했습니다. 포털 내에서 견적 승인은 Blueprint 전환 및 Books 버전 관리를 트리거하고, 송장 조회 및 실시간 작업 상태 추적 기능을 제공합니다.

교차 앱 오케스트레이션

Zoho Flow를 통해 앱 간 오케스트레이션을 연결했습니다. CRM에서 Books로, CRM에서 FSM으로, FSM에서 Books로 — 재시도 처리, 오류 로깅, 모든 이벤트에 대한 가시성을 제공합니다.