Інтеграція Zoho CRM для динамічного розподілу форм та управління лідами
Бізнес у сфері послуг потребував оптимізації процесу кваліфікації лідів шляхом надсилання налаштовуваних вступних форм безпосередньо з їхньої Zoho CRM та автоматичного відстеження відповідей.
Обговоріть Ваш Проєкт
Виклик
Існуючий робочий процес управління лідами був фрагментованим і ручним:
- Вступні форми для клієнтів потрібно було створювати та надсилати поза межами CRM
- Відсутність автоматичного зв'язування відповідей на форми із записами лідів у CRM
- Різні ліди потребували різних анкет залежно від потреб у послугах
- Відстеження того, які ліди відповіли і що вони відповіли, вимагало використання електронних таблиць
- Відсутність можливості переглядати історичні відповіді на форми в інтерфейсі CRM
Наше Рішення
Ми створили інтегровану систему Zoho CRM + Zoho Creator з кастомними віджетами, динамічною генерацією форм та автоматизованим відстеженням відповідей.
Архітектура
- Рівень CRM: Zoho CRM з кастомними функціями Deluge та Embedded App SDK v1.4
- Рушій форм: мікросервіс Zoho Creator для динамічного рендерингу та зберігання форм
- Фреймворк віджетів: віджет CRM на HTML5/JavaScript для управління електронною поштою та відповідями всередині CRM
- Сервер розробки: Express.js з HTTPS для локального тестування віджетів
- Система збірки: Node.js з archiver для пакування віджетів
Робочий процес
- Налаштування форм - Адміністратор створює шаблони запитань у базі даних Zoho Creator
- Вибір ліда - Торговий представник вибирає ліда в Zoho CRM
- Надсилання електронної пошти - Віджет генерує унікальне посилання на форму та надсилає шаблонний лист
- Надсилання форми - Клієнт заповнює динамічну форму з попередньо визначеними + кастомними запитаннями
- Зберігання відповідей - Відповіді зберігаються в таблиці FormResponses, пов'язаній з лідом
- Перегляд відповідей - Переглядач відповідей у стилі акордеона у віджеті CRM
Ключові особливості
- Динамічна генерація форм - Запитання завантажуються з бази даних з підтримкою шаблонів + кастомних запитань
- Інтегрована електронна пошта CRM - Надсилання посилань на форми безпосередньо із записів лідів
- Відстеження відповідей - Автоматичне зв'язування відповідей на форми з лідами CRM
- Переглядач відповідей - Вбудований у CRM віджет-акордеон, що показує всі історичні відповіді
- Вкладення файлів - Підтримка завантаження зображень, відео та документів у формах
- Архітектура з кількома віджетами - Масштабований фреймворк для додавання нових віджетів CRM
Результати
Технологічний Стек
caseStudyDetail.more Кейси
Ознайомтесь з іншими нашими технічними впровадженнями
Платформа Catant для управління персоналом та робочою силою
Catant — це модульна платформа для управління персоналом та робочою силою, яка допомагає підприємствам керувати співробітниками, заробітною платою, відвідуваністю та відповідністю нормативним вимогам з однієї панелі керування.
Kickly: Платформа для проєктів на базі AI для стартапів
Kickly — це платформа для управління проєктами на базі AI, створена для стартапів, яка об'єднує інтелектуальну автоматизацію завдань, командну співпрацю та відстеження прогресу в реальному часі в одному продукті.
Готові Трансформувати Свій Бізнес?
Давайте обговоримо, як ми можемо застосувати подібні рішення для ваших завдань.