Інтеграція Zoho CRM для динамічного розповсюдження форм та управління лідами
Бізнесу зі сфери послуг необхідно було оптимізувати процес кваліфікації лідів шляхом надсилання настроюваних форм для вхідних запитів безпосередньо з їхньої Zoho CRM та автоматичного відстеження відповідей.
Обговоріть Ваш Проєкт
Виклик
Існуючий робочий процес управління лідами був фрагментованим та ручним:
- Форми для вхідних запитів клієнтів потрібно було створювати та надсилати поза межами CRM
- Відсутність автоматичного зв'язування між відповідями на форми та записами лідів у CRM
- Для різних лідів потрібні були різні анкети залежно від потреб у послугах
- Відстеження того, які ліди відповіли та що вони відповіли, вимагало використання електронних таблиць
- Не було можливості переглядати історичні відповіді на форми в інтерфейсі CRM
Наше Рішення
Ми створили інтегровану систему Zoho CRM + Zoho Creator з користувацькими віджетами, динамічною генерацією форм та автоматизованим відстеженням відповідей.
Архітектура
- Рівень CRM: Zoho CRM з користувацькими функціями Deluge та Embedded App SDK v1.4
- Механізм форм: Мікросервіс Zoho Creator для динамічного рендерингу та зберігання форм
- Фреймворк віджетів: Віджет CRM на HTML5/JavaScript для керування електронною поштою та відповідями в CRM
- Сервер розробки: Express.js з HTTPS для локального тестування віджетів
- Система збірки: Node.js з archiver для пакування віджетів
Робочий процес
- Конфігурація форм - Адміністратор створює шаблони запитань у базі даних Zoho Creator
- Вибір ліда - Торговий представник вибирає ліда в Zoho CRM
- Надсилання електронної пошти - Віджет генерує унікальне посилання на форму та надсилає шаблонний електронний лист
- Надсилання форми - Клієнт заповнює динамічну форму з попередньо визначеними + користувацькими запитаннями
- Зберігання відповідей - Відповіді зберігаються у таблиці FormResponses, пов'язаній з лідом
- Перегляд відповідей - Переглядач відповідей у стилі "акордеон" у віджеті CRM
Основні функції
- Динамічна генерація форм - Запитання отримуються з бази даних з підтримкою шаблонів + користувацьких налаштувань
- Інтегрована з CRM електронна пошта - Надсилання посилань на форми безпосередньо із записів лідів
- Відстеження відповідей - Автоматичне зв'язування відповідей на форми з лідами CRM
- Переглядач відповідей - Віджет "акордеон" у CRM, що показує всі історичні відповіді
- Вкладення файлів - Підтримка завантаження зображень, відео та документів у формах
- Архітектура з декількома віджетами - Масштабований фреймворк для додавання нових віджетів CRM
Результати
Технологічний Стек
caseStudyDetail.more Кейси
Ознайомтесь з іншими нашими технічними впровадженнями
Обробка рахунків-фактур за допомогою AI, OCR та інтеграції з QuickBooks
Середній бізнес, який щомісяця обробляє сотні рахунків-фактур від постачальників, потребував усунення ручного введення даних шляхом автоматичного вилучення даних рахунків-фактур за допомогою AI/OCR та їх прямої синхронізації з QuickBooks для ведення бухгалтерського обліку та відстеження платежів.
Вставка реклами на стороні клієнта (CSAI) з парсингом маркерів SCTE-35 та інтеграцією багатоплатформного плеєра
Платформа потокового відео потребувала впровадження вставки реклами на стороні клієнта (CSAI) для веб-, мобільних програм та програм для підключених телевізорів — що забезпечує персоналізований рекламний досвід на рівні пристрою з повною підтримкою взаємодії з рекламою (натискні оверлеї, супутні банери, кнопки пропуску), який не може забезпечити вставка на стороні сервера.
Готові Трансформувати Свій Бізнес?
Давайте обговоримо, як ми можемо застосувати подібні рішення для ваших завдань.