Dinamik Form Dağıtımı ve Potansiyel Müşteri Yönetimi için Zoho CRM Entegrasyonu
Bir hizmet sektörü işletmesi, özelleştirilebilir başvuru formlarını doğrudan Zoho CRM sistemlerinden göndererek ve yanıtları otomatik olarak takip ederek potansiyel müşteri yeterlilik süreçlerini kolaylaştırmak istedi.
Projenizi Tartışın
Zorluk
Mevcut potansiyel müşteri yönetimi iş akışı parçalı ve manueldi:
- Müşteri başvuru formları CRM dışında oluşturulup gönderilmek zorundaydı
- Form yanıtları ile CRM potansiyel müşteri kayıtları arasında otomatik bağlantı yoktu
- Farklı potansiyel müşteriler, hizmet ihtiyaçlarına göre farklı anketler gerektiriyordu
- Hangi potansiyel müşterilerin yanıt verdiğini ve ne cevapladıklarını takip etmek e-tablolar gerektiriyordu
- CRM arayüzünde geçmiş form yanıtlarını görüntülemenin bir yolu yoktu
Çözümümüz
Özel widget'lar, dinamik form oluşturma ve otomatik yanıt takibi ile entegre bir Zoho CRM + Zoho Creator sistemi kurduk.
Mimari
- CRM Katmanı: Özel Deluge işlevleri ve Embedded App SDK v1.4 ile Zoho CRM
- Form Motoru: Dinamik form oluşturma ve depolama için Zoho Creator microservice
- Widget Çerçevesi: CRM içi e-posta ve yanıt yönetimi için HTML5/JavaScript CRM widget'ı
- Geliştirme Sunucusu: Yerel widget testi için HTTPS'li Express.js
- Derleme Sistemi: Widget paketleme için archiver ile Node.js
İş Akışı
- Form Yapılandırması - Yönetici, Zoho Creator veritabanında soru şablonları oluşturur
- Potansiyel Müşteri Seçimi - Satış temsilcisi Zoho CRM'de bir potansiyel müşteri seçer
- E-posta Gönderme - Widget benzersiz bir form bağlantısı oluşturur ve şablonlu bir e-posta gönderir
- Form Gönderme - Müşteri, önceden tanımlanmış + özel sorularla dinamik formu doldurur
- Yanıt Depolama - Cevaplar, potansiyel müşteriye bağlı FormResponses tablosunda saklanır
- Yanıt Görüntüleme - CRM widget'ında akordeon tarzı yanıt görüntüleyici
Temel Özellikler
- Dinamik Form Oluşturma - Şablon + özel destekle veritabanından getirilen sorular
- CRM Entegre E-posta - Form bağlantılarını doğrudan potansiyel müşteri kayıtlarından gönderin
- Yanıt Takibi - Form yanıtlarının CRM potansiyel müşterileriyle otomatik bağlantısı
- Yanıt Görüntüleyici - Tüm geçmiş yanıtları gösteren CRM içi akordeon widget'ı
- Dosya Ekleri - Formlarda resim, video ve belge yükleme desteği
- Çoklu Widget Mimarisi - Yeni CRM widget'ları eklemek için ölçeklenebilir çerçeve
Sonuçlar
Teknoloji Yığını
caseStudyDetail.more Vaka Çalışmaları
Daha fazla teknik uygulamamızı keşfedin
AI Destekli Fatura İşleme (OCR ve QuickBooks Entegrasyonu ile)
Ayda yüzlerce satıcı faturasını işleyen orta ölçekli bir işletme, fatura verilerini AI/OCR kullanarak otomatik olarak çıkarıp muhasebe ve ödeme takibi için doğrudan QuickBooks'a senkronize ederek manuel veri girişini ortadan kaldırmak istedi.
İstemci Tarafında Reklam Ekleme (CSAI), SCTE-35 İşaretleyici Ayrıştırma ve Çok Platformlu Oynatıcı Entegrasyonu ile
Bir video akış platformu, sunucu tarafı reklam eklemenin sağlayamadığı tam reklam etkileşimi desteğiyle (tıklanabilir katmanlar, yardımcı banner'lar, atlama düğmeleri) kişiselleştirilmiş, cihaz düzeyinde reklam deneyimleri sunarak web, mobil ve akıllı TV uygulamaları genelinde Client-Side Ad Insertion (CSAI) uygulamasına ihtiyaç duyuyordu.
İşletmenizi Dönüştürmeye Hazır mısınız?
Zorluklarınıza benzer çözümler uygulamamızın yollarını konuşalım.